美国心脏协会专业顾问网络为您提供遗产和慈善解决方案，帮助您为客户提供有意义的选择，以实现他们独特的个人和财务目标.
我们的课程旨在增加您对慈善捐赠和最新税收立法的了解，同时帮助我们完成拯救更多心血管疾病和中风患者生命的使命.
关键好处
专业顾问网会员可获得:
- 多种非现金资产提供解决方案，满足客户需求
- 免费继续教育的机会，以帮助保持知识和证书的最新
- 社交机会有助于扩大你的专业范围
- 通过演讲和写作活动获得全国和地方知名度的机会
- 影响慈善捐赠的最新税务和立法消息
- 我们的全国专业团队提供协助
- 基于科学的信息，帮助您和您的客户管理您的健康
专属会员资源
专业顾问网络还为会员提供一些继续教育的机会，包括电子通讯, 年度税务袖珍指南, 和网络研讨会.
听取会员的意见
Jim Carolan, EWM Legal Solutions高级遗产律师
作为一名房地产律师，意味着我每天都有机会帮助客户解决他们生活中最重要的两件事, 他们拥有的一切和他们爱的人. 我喜欢帮助人们保护他们建造的东西. 专业顾问网络使我能够与其他专业人士建立联系，并学习如何更好地为我的客户服务.
百利罗伊注册会计师，副财富顾问 & 招聘专员
作为一名财富顾问, 我从战略上考虑慈善事业, 积极规划，确保每一分钱都经过深思熟虑，以最大限度地影响我们的客户和他们所支持的事业. 美国心脏协会的专业顾问网络提供了宝贵的资源，支持我的规划过程，并帮助我准备与客户进行有意义的遗产对话. 会员从独家通讯中获益匪浅, 包括每月一份电子通讯，它结合了对遗产和税收立法的技术见解，以及超越数字的评论，深入了解慈善规划的人文方面. 此外，美国心脏协会承诺提供一流的教育资源, 我很欣赏社交网络将个人价值观和职业价值观一致的人联系起来的能力, 为我们提供了与全国其他学科专家合作的机会，以促进彼此的职业发展.
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探讨慈善专业人士与顾问之间的复杂关系
9月25日，星期三，下午1:00.m. – 2:00 p.m. CT |网络研讨会
这个免费的网络研讨会由美国心脏协会和财务规划协会提供，将探讨慈善专业人士和捐赠者的专业顾问之间有时棘手的关系的最佳实践.
在会议结束时，与会者将:
- 了解捐赠人顾问和慈善专业人员之间关系的关键重要性.
- 了解是什么激励了顾问和慈善专业人士.
- 获得与慈善专业人士一起工作的最佳实践.
- 有资格获得1.零免费CE学分
顾问的角度来看
了解慈善捐赠计划解决方案, 与客户进行慈善和遗产对话的策略, 在这个月度系列文章中，还有更多来自其他顾问的文章.
阅读本月的文章:
保障未来:守寡前的财务规划
探索你可以采取的可行步骤，帮助你的女性客户为一个安全的财务未来做好准备.
工具和资源
房地产结算
我们的遗产管理人员将帮助您处理已经去世的客户的文件和细节，并慷慨地将美国心脏协会纳入其遗产计划. 我们知道这是一个困难但重要的过程，我们的目标是使您尽可能轻松, 家人和朋友.
客户端工具
访问免费的工具和资源，帮助您的客户在规划其遗产时做出明智的决定.
- 遗产语言
- 比较礼物计划
- 礼品计算器
- 术语表
让我们知道您慷慨的客户礼物
如果你的客户安排了一笔遗产赠与给美国心脏协会, 我们很感激被告知捐赠，这样我们可以表达我们的感激之情，并确保捐赠者的愿望得到满足. 如果您想报告客户的礼物或讨论潜在的或假设的礼物, 请联络您的慈善遗产规划顾问, 包括个性化礼品插图.
我们认识到并尊重您的客户在某些情况下可能希望保持匿名. 请在不泄露客户身份的情况下，使用我们的保密在线表格通知我们，一份遗产捐赠已经为美国心脏协会安排好了.
